7.2.2 Ewidencja spłat sprzedaży
Obsługa ewidencji spłat sprzedaży wygląda podobnie jak 7.1.2 Ewidencja spłat dostaw Po wybraniu z menu Rozliczenia -> Sprzedaży -> Ewidencja spłat pokaże się nam okienko:
Możemy tu tez wydrukować żądanie zapłaty w przypadku faktur przeterminowanych. Po naciśnięciu na przycisk Przeterminowania <F8> Po jego wybraniu - pokaże się okienko:
Możemy tutaj zobaczyć szczegóły przeterminowanych (nie zapłaconych w terminie) faktur sprzedaży poprzez wybranie na przycisku Szczegóły <ENTER> Pokaże się nam
Poprzez naciśnięcie przycisku Żądanie zapłaty <F5> pojawi się nam okienko z wyborem formatu wydruku:
Przy formacie standardowym nie będą drukowane należne odsetki a przy formacie o nazwie odsetki - będą one drukowane. Oczywiście możemy sami zdefiniować sobie różne formaty wydruku w zależności od potrzeb. Po wybraniu Wybierz <ENTER> pojawi się nam wydruk żądania zapłaty:
Oczywiście treść takiego dokumentu podobnie jak i wszystkich innych wydruków jest w pełni edytowalna.
Wybranie przycisku Drukuj w okienku Firmy posiadające przeterminowania płatności dokumentów spowoduje wydrukowanie po kolei wszystkich przeterminowań sprzedaży, które mają ustawione na tak pozycję w kolumnie Wybrany. Wartość wybrany "Tak" lub "Nie" możemy ustalić za pomocą przycisku Wybrany. W przypadku drukowania dużej ilości dokumentów warto zaznaczyć opcję Drukuj bez podglądu. Przyspieszy to cały proces, gdyż inaczej program za każdym razem będzie prezentował nam podgląd wydruku, gdzie musimy nacisnąć na przycisk Drukuj a potem trzeba zamknąć sam podgląd wydruku. Możemy także zdecydować się na wysłanie maila z wezwaniem do zapłaty za pomocą przycisku email. Pokaże się nam wówczas okienko
Możemy tu wpisać jakiś tekst standardowy, który będzie się pojawiał nam tu automatycznie, jeśli wybierzemy przycisk Zapisz tekst po wpisaniu tekstu do okienka. Przycisk Czyść skasuje nam zawartość okienka a przycisk Wykonaj spowoduje, że maile z żądaniem zapłaty zostaną wysłane do tych kontrahentów, którzy mają podany adres email w swoich danych.
Oczywiście czasem przy dużych ilościach takich faktur nie opłaca się nam wysyłać zawiadomień do wszystkich. Do tego celu służy przycisk Filtr. Po jego naciśnięciu pojawia się nam okienko
Możemy tu określić od jakiej ilości dni od terminu zapłaty mamy generować dokumenty przeterminowań. Możemy także określić zakres kwot jakie będą brane pod uwagę. Jeśli wpiszemy w rubryce Od 5 to będą brane pod uwagę faktury, które mają kwotę większą niż 5 zł.